经过生(shēng )死考(kǎo )验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐(jiàn )下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他(tā )离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者(zhě )。　　一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一(yī )一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉(jí )冈徒众怀(huái )恨在心，几番设计谋害武藏，皆(jiē )被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱(zhū )实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿(xiǔ )敌(dí )佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……